Le azioni sono uno dei prodotti finanziari più utilizzati oggi peril trading, si tratta della rappresentazione di una singola unità di proprietà di un’azienda, mentre il valore delle azioni di un’azienda può aumentare o diminuire a seconda della percezione del buon andamento dell’azienda.
I profitti superiori al previsto possono provocare un aumento del prezzo delle azioni, mentre i profitti inferiori al previsto provocano una diminuzione del prezzo delle azioni. Tuttavia, il prezzo delle azioni di una società può variare per una vasta gamma di motivi che è bene conoscere prima di lanciarsi in operazioni speculative.
È possibile utilizzare strumenti derivati come i contratti per differenza (CFD) per scommettere sul rialzo o sul ribasso del prezzo delle azioni. I vantaggi e gli svantaggi dell’uso dei CFD saranno trattati più avanti in questo articolo. Le persone partecipano al trading di azioni perché, analogamente al trading su altri mercati finanziari, presenta la possibilità di guadagnare denaro.
Si può prendere posizione sulle azioni per acquisire un’esposizione alla crescita economica e, se lo stato di salute di un’economia migliora, si può scoprire che anche le aziende che hanno sede in quell’economia migliorano. A livello fondamentale, questo è possibile.
Per una guida completa alla scelta del broker più sicuro e adatto alle proprie esigenze e strategie, oltre ai parametri vitali da valutare nella scelta, corri a leggere il nostro articolo:
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Cosa significa fare trading di azioni sui mercati finanziari
Quando gli investitori acquistano o investono in azioni di una società, uno dei loro obiettivi è vedere il prezzo delle azioni migliorare, il che è direttamente associato alla crescita della società. A titolo di esempio, nel corso del secolo scorso, le azioni del Regno Unito hanno prodotto rendimenti medi di circa il 5% all’anno oltre il tasso di inflazione. Ciò significa che il valore reale di un investimento sarebbe raddoppiato ogni 14 anni e mezzo circa. Tenete presente che l’unico modo per fare trading sui derivati con noi è attraverso i CFD.
L’investimento in azioni ha prodotto rendimenti di circa il 5% all’anno, superiori all’inflazione nel Regno Unito.
In generale, gli investitori acquistano azioni per i seguenti motivi:
Come trarre profitto da un aumento del prezzo delle azioni.
Si può avere diritto a una parte degli utili della società sotto forma di dividendi.
Sfruttare i vantaggi derivanti dalla capitalizzazione composta.
Poiché quest’ultimo aspetto richiede la detenzione di un investimento azionario per un periodo di tempo considerevole, quando si parla di investimenti azionari si usa spesso l’espressione “il tempo sui mercati è meglio del tempismo sui mercati”.
A titolo di esempio, si può notare nella figura seguente che i rendimenti massimi e minimi annualizzati del FTSE 100 sono andati convergendo nel tempo intorno ai rendimenti medi, il che ha contribuito a smussare la volatilità del mercato e a ridurla a circa il 10% ogni anno.
D’altro canto, i trader potrebbero cercare di trarre profitto da eventuali aumenti a breve termine del prezzo delle azioni. I trader speculano sul valore delle azioni piuttosto che investire effettivamente nelle azioni stesse. Hanno la possibilità di scommettere sul rialzo del prezzo andando long, oppure di speculare sul ribasso del prezzo andando short. Questo è possibile grazie all’utilizzo di strumenti derivati come i contratti per differenza.
Quali sono le regole che governano domanda e offerta
In microeconomia, le leggi della domanda e dell’offerta sono nozioni che affermano che, in mercati efficienti, la quantità di un bene che viene fornito e la quantità di quel bene che viene desiderato sono uguali tra loro. Il momento in cui la domanda e l’offerta si bilanciano è un altro fattore che contribuisce a determinare il prezzo di quel bene. La relazione tra domanda e offerta viene più spesso rappresentata come un grafico a linee, con la quantità (la variabile indipendente) tracciata lungo l’asse delle ordinate e il prezzo (la variabile dipendente) situato lungo l’asse delle ascisse.
Conoscere l’offertaIn termini economici, l’offerta di un prodotto e il suo prezzo hanno una relazione lineare e direttamente proporzionale.Inoltre, questa relazione può essere considerata come un’equazione matematica. In altre parole, se il prezzo di un bene aumenta, ci sarà un corrispondente aumento della quantità disponibile di quel bene, come si vede nel grafico sottostante:
Cos’è come funziona l’offerta (supply)
Quanto più alto è il prezzo di un bene, tanto più il venditore ne vorrà vendere, poiché l’aumento del volume delle vendite aumenterà il suo profitto complessivo. D’altro canto, un prezzo basso non invoglierà molti venditori a partecipare al mercato, il che si tradurrà in una riduzione della quantità fornita. Di conseguenza, abbiamo una connessione lineare.
Cos’è come funziona la domanda (demand)
La domanda opera in direzione opposta all’offerta e la sua relazione con il prezzo è inversamente proporzionale a quella dell’offerta. In altre parole, se il prezzo di un bene aumenta, ci sarà una corrispondente diminuzione della domanda di quel bene.
La linea della domanda è visualizzata dal punto di vista di un acquirente. Poiché in genere le persone preferiscono spendere il meno possibile, il numero di persone interessate all’acquisto di un prodotto diminuirà all’aumentare del suo prezzo. D’altra parte, un prezzo basso attirerà un gran numero di clienti sul mercato, con un conseguente aumento della quantità desiderata.Ne consegue che esiste un legame inverso.
L’importanza dei derivati finanziari per il trading di azioni
Quando si utilizza questo prodotto, si ha accesso alla leva finanziaria, che fornisce un’esposizione completa al mercato in cambio di un deposito iniziale, talvolta chiamato margine, per iniziare la posizione. È importante tenere presente, tuttavia, che l’utilizzo della leva finanziaria può comportare un aumento non solo dei vostri guadagni, ma anche delle vostre perdite, poiché queste saranno calcolate in base all’intera esposizione della transazione e non solo al margine minimo richiesto per avviarla. Ciò significa che si corre il rischio di avere perdite oltre a guadagni che superano in modo significativo il proprio margine.
Investire e fare trading sono due termini che a volte vengono confusi l’uno con l’altro a causa delle loro somiglianze; tuttavia, ci sono differenze significative tra i due che è necessario conoscere. Nei prossimi paragrafi esamineremo le definizioni di ciascuna di queste espressioni. Tenete presente che l’unico modo per fare trading sui derivati con noi è attraverso i CFD.
Avere una buona comprensione dei costi e dei rischi
A causa dell’uso della leva finanziaria, il trading è spesso considerato più rischioso dell’investimento.L’investimento, d’altra parte, non è esente da pericoli: poiché non c’è alcuna garanzia che il valore delle vostre partecipazioni aumenti, c’è la possibilità che possiate recuperare una somma inferiore a quella che avete investito all’inizio.
È necessario prendere alcune precauzioni per gestire il rischio prima di prendere la decisione di negoziare in azioni. IG Academy offre corsi di formazione sulla gestione del rischio e insegna come ridurre la quantità di rischio a cui si è esposti quando si opera sui mercati finanziari.
Per una guida completa alle stock, cosa sono e come si negoziano le azioni sui mercati, quali rischi e opportunità comportano e come possiamo partire con il piede giusto evitando gli errori più frequenti, corri a leggere la nostra guida:
Cosa sono le azioni: guida al trading nello stock market
Come funziona la negoziazione di azioni nei mercati finanziari
Le azioni di una società hanno un intervallo di prezzo predeterminato prima di essere rese pubbliche attraverso un’offerta pubblica iniziale (IPO), e questo intervallo di prezzo è spesso scelto dal sottoscrittore dell’IPO, che di solito è una grande banca. Questo intervallo sarà determinato in base alla quantità di interesse che si prevede verrà generato dalla quotazione, nonché ai fondamentali dell’azienda, che includono i suoi ricavi, i suoi beni e il suo attuale livello di popolarità.
Una volta completata l’offerta pubblica iniziale (IPO), sono le variazioni dell’offerta e della domanda di azioni a generare le oscillazioni del prezzo del titolo. È possibile che il prezzo delle azioni scenda se l’offerta è maggiore della domanda, ma è anche possibile che salga se la domanda è maggiore dell’offerta.
La domanda e l’offerta
L’offerta e la domanda sono i principali fattori che determinano i prezzi delle azioni sui mercati finanziari. Nel corso di un periodo di tempo più lungo, la domanda di un’azione può spostarsi per una serie di motivi diversi. Queste ragioni sono le seguenti:
Rapporti sugli utili
Le organizzazioni forniscono spesso rapporti intermedi sulla loro performance finanziaria una volta ogni trimestre e un rapporto completo una volta all’anno. Inoltre, le società producono in genere un rapporto completo una volta all’anno.Poiché i trader e gli investitori utilizzano dati come i ricavi, gli utili e gli utili per azione (EPS) come parte della loro analisi fondamentale di una società, questi rapporti hanno il potenziale di influenzare il prezzo delle azioni di quella società.
Dati sullo stato dell’economia nel suo complesso
La crescita di un’azienda sarà influenzata dallo stato dell’economia in cui opera. La pubblicazione di statistiche come il prodotto interno lordo (PIL) e le vendite al dettaglio può avere un impatto sostanziale sui prezzi delle azioni delle società quotate in borsa. I dati positivi possono far salire i prezzi delle azioni, mentre quelli negativi possono farli scendere.
Le oscillazioni dei prezzi delle azioni non sono di solito guidate dall’analisi fondamentale. Ma piuttosto dal sentiment del mercato.
Le variazioni della domanda possono essere determinate da diversi fattori, uno dei quali è la percezione che gli operatori di mercato e il pubblico in generale hanno di un determinato bene. La formazione di diverse bolle speculative può essere ricondotta a questo processo.
Tassi di interesse
A prescindere dalle altre ragioni evidenziate finora, un aumento dell’attività sul mercato azionario può verificarsi se i tassi di interesse vengono mantenuti a un livello storicamente basso. Ciò è dovuto al fatto che un maggior numero di individui potrebbe investire il proprio denaro in azioni e titoli, il che consentirebbe loro di ottenere rendimenti più elevati di quelli che potrebbero ottenere mantenendo il proprio denaro in un conto bancario.
Come scegliere le azioni o un fondo negoziato in borsa (ETF).
Avete accesso a una selezione di oltre 13.000 azioni internazionali e fondi negoziati in borsa (ETF). L’utilizzo del nostro strumento di valutazione delle azioni è un’opzione da prendere in considerazione se siete alla ricerca di idee per le azioni in cui investire.
Per saperne di più sul nostro screener di titoli, cliccate qui.Prima di investire in un’azienda, è assolutamente necessario condurre una ricerca personale su di essa. Si tratta della cosiddetta “due diligence”. Per valutare i dati finanziari di un’azienda e la probabile performance futura del prezzo delle azioni, è necessario utilizzare sia l’analisi fondamentale che l’analisi tecnica.
- I modelli dei grafici, gli indicatori tecnici e il comportamento dei prezzi nel passato sono tutti componenti importanti dell’analisi tecnica.
- Le misure finanziarie di un’azienda, come le vendite nette, le chiamate agli utili o i conti economici, sono l’obiettivo principale dell’analisi fondamentale.
Come capire in che modo scegliere le azioni per il nostro trading
Nel determinare come prendere posizione sui titoli, i periodi di tempo sono un aspetto cruciale da non trascurare. Di seguito sono riportate le principali distinzioni tra trading e investimento:
- L’investimento consiste nell’apportare capitali (o mezzi) a un’attività produttiva già in essere o finanziarne l’avvio. L’obiettivo primario dell’investitore è quindi quello di guadagnare un utile dalla messa in opera di azioni economiche finalizzate a produrre e vendere prodotti e servizi. Il trading consiste essenzialmente nella speculazione dei prezzi delle azioni di tali compagnie o di qualsiasi bene quotato e negoziato in una borsa valori.
- Il trading si concentra spesso sul breve-medio termine e i trader assumono posizioni per un certo numero di ore, giorni o settimane (anche se in alcuni casi può essere più lungo). Il lungo termine è la considerazione principale negli investimenti. Gli investitori spesso acquistano e mantengono le azioni per un periodo di settimane, mesi o anni. Le caratteristiche di base del trading e dell’investimento si prestano all’utilizzo di un periodo distinto, che è una conseguenza di questo fatto.
- Noterete che gli spread sono più ridotti quando operate con i CFD a prezzi spot . Ma sarete soggetti a costi di finanziamento overnight o swap. Il trading di futures e forward per azioni, ETF e indici è un altro servizio che offriamo. Scoprirete che gli spread sono maggiori quando utilizzate i prezzi dei futures o dei forward, ma non sarete soggetti a spese di finanziamento overnight.
*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.