Come avere successo nel trading di breve termine

Il trading su un breve termine di tempo può essere molto redditizio, ma comporta anche una certa dose di rischio. La durata di un’operazione a breve termine può variare da pochi minuti a diversi giorni, a seconda delle circostanze.

È essenziale che il trader comprenda a fondo i potenziali rischi e benefici associati a ciascuna operazione. Non solo dovete essere in grado di vedere le opportunità vantaggiose nel breve termine, ma dovete anche essere in grado di tutelarvi.

Per avere successo nel trading a breve termine, è necessario comprendere e capire una serie di idee fondamentali. Quando si tratta di trading, una solida comprensione delle basi può fare la differenza tra una perdita e un profitto.

L’identificazione di operazioni redditizie a breve termine e la comprensione di come trarne profitto sono gli argomenti che tratteremo nell’approfondimento di oggi.

Per una guida completa alla scelta del broker più sicuro e adatto alle proprie esigenze e strategie, oltre ai parametri vitali da valutare nella scelta, corri a leggere il nostro articolo:
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Identificare le operazioni che potrebbero essere presi in considerazione

Per riconoscere la transazione “giusta”, dovrete essere in grado di distinguere tra le situazioni che hanno il potenziale per essere vantaggiose e quelle che dovrebbero essere evitate. Gli investitori hanno la tendenza a farsi prendere dal presente e a pensare che, guardando i telegiornali della sera e leggendo le pagine finanziarie, saranno in grado di rimanere informati su ciò che accade sui mercati.

Questa è una convinzione comune. Il fatto è che quando ce ne rendiamo conto, i mercati hanno già iniziato a reagire. Per individuare le operazioni appropriate nei periodi più opportuni, è necessario seguire alcune procedure fondamentali.

#1 – Osservare le medie mobili

Il prezzo medio di un’azione in un determinato periodo di tempo viene definito media mobile dell’azione stessa. I numeri 15, 20, 30, 50, 100 e 200 giorni sono i periodi di tempo più spesso osservati. Nel complesso, lo scopo è dimostrare se un titolo si sta muovendo in direzione ascendente o discendente. Un candidato adatto alla posizione da ricoprire avrà spesso una media mobile che tende al rialzo.

Quando si cerca un titolo adatto allo shorting, si raccomanda di cercarne uno che abbia una media mobile in calo o in fase di appiattimento.

#2 – Identificare cicli o modelli generali.

In generale, i mercati attraversano cicli di trading, motivo per cui è essenziale tenere d’occhio il calendario in periodi specifici. L’S&P 500 ha registrato la maggior parte dei suoi guadagni dal 1950 al 2021 nel periodo di tempo che va da novembre ad aprile.

Quando si parla di trading, i cicli possono essere utilizzati a proprio vantaggio per individuare i momenti più opportuni per assumere posizioni lunghe o corte.

#3 – Identificare i trend di mercato

Se la tendenza va nella direzione sbagliata, dovreste pensare a uno shorting ed evitare il più possibile di acquistare. Se la tendenza è positiva, si potrebbe pensare di acquistare con uno shorting minimo, se si sta valutando di farlo. La probabilità di concludere un affare con successo diminuisce quando la tendenza generale del mercato si muove nella direzione opposta.

Se seguite queste fasi fondamentali, saprete come identificare i possibili trade e quando è il momento giusto per vederli.

Tenere sotto controllo i pericoli

Una delle componenti più essenziali per un trading di successo è la capacità di gestire efficacemente il rischio di trading. È fondamentale limitare il rischio e ottimizzare il profitto quando si fa trading a breve termine, a causa del rischio intrinseco.

Per proteggersi dalle inversioni di mercato, è necessario utilizzare degli stop di vendita o di acquisto. L’ordine di vendere un’azione una volta raggiunto un determinato prezzo stabilito dall’investitore è nochiamato sell stop. Quando il prezzo raggiunge questa soglia, si trasforma in un ordine di vendita al prezzo di mercato corrente. Al contrario, esiste uno stop di acquisto. Durante una posizione short, viene utilizzato quando il titolo raggiunge un prezzo specifico, a quel punto si trasforma in un ordine di acquisto.

Entrambi hanno lo scopo di ridurre l’esperienza negativa. Quando si fa trading a breve termine, si raccomanda di posizionare il sell stop o il buy stop entro il dieci-quindici per cento dal punto in cui si è acquistato inizialmente il titolo o si è aperta la posizione corta. Per far sì che i guadagni siano di gran lunga superiori alle inevitabili perdite, è importante tenere sotto controllo le perdite.

L’analisi tecnica dei mercati finanziari

Quando si parla di Wall Street, un antico proverbio recita:“Never fight the tape” (Mai combattere il nastro). Indipendentemente dal fatto che la maggior parte delle persone lo riconosca o meno, i mercati anticipano e valutano sempre ciò che sta accadendo.

Di conseguenza, ciò indica che il titolo incorpora già tutte le informazioni in nostro possesso sugli utili, sulla gestione dell’azienda e su altri aspetti. Per mantenere un vantaggio competitivo rispetto agli altri, è necessario ricorrere all’analisi tecnica.

L’analisi tecnica è una procedura che prevede l’esame e la ricerca di azioni o mercati utilizzando i prezzi e i modelli precedenti per fare previsioni su ciò che accadrà in futuro. Quando si tratta di fare trading per un breve periodo di tempo, si tratta di uno strumento essenziale che vi aiuterà a capire come generare guadagni quando gli altri sono incerti. Nei paragrafi che seguono verranno illustrati alcuni dei numerosi strumenti e metodi utilizzati nell’analisi tecnica.

Indicatori: Mercati di acquisto e di vendita

Per determinare quando è opportuno acquistare o vendere, si utilizzano diversi indicatori. L’indice di forza relativa (RSI) e l’oscillatore stocastico sono due degli indicatori più utilizzati. La forza o la debolezza relativa di un titolo viene valutata utilizzando l’indice di forza relativa (RSI) rispetto ad altri titoli azionari presenti sul mercato.

In generale, un valore di 70 indica che il titolo ha raggiunto il suo massimo, mentre una lettura inferiore a 30 indica che la società è stata ipervenduta a causa di un eccesso di vendite. Tuttavia, è essenziale tenere presente che i prezzi possono rimanere a livelli di ipercomprato o ipervenduto per un periodo di tempo significativo.

È possibile determinare se un titolo è caro o poco costoso utilizzando l’oscillatore stocastico, che tiene conto dell’intervallo di prezzi di chiusura della società in un determinato periodo di tempo. Un valore di 80 indica che il titolo è in ipercomprato e quindi costoso, mentre un valore di 20 indica che il titolo è ipervenduto e quindi conveniente.

Sia l’RSI che lo stocastico possono essere utilizzati come strumenti di selezione dei titoli; tuttavia, per individuare le occasioni più promettenti, è necessario utilizzarli insieme ad altri strumenti.

Pattern ricorrenti

I pattern che appaiono nei grafici azionari sono un altro strumento che può aiutarvi a individuare le possibilità di profitto per il trading a breve termine. Potrebbero passare diversi giorni, mesi o addirittura anni prima che i pattern inizino ad emergere. È possibile prevedere le fluttuazioni dei prezzi utilizzando i pattern, anche se non esistono due pattern identici.

Ecco alcuni dei pattern più importanti da tenere d’occhio:

Uno dei pattern più affidabili, il pattern testa e spalle (Head and Shoulder) è un pattern di inversione che si osserva spesso quando un titolo sta raggiungendo il suo picco. È considerato uno dei pattern più affidabili graficamente.

I Triangoli

Un triangolo si produce quando l’intervallo di valori tra i massimi e i minimi di un titolo si restringe sempre di più. Questo pattern si verifica spesso quando i prezzi stanno toccando il fondo o il picco massimo. Il fatto che i prezzi stiano diminuendo indica che il titolo potrebbe fare un breakout improvviso e drammatico verso l’alto o verso il basso.

I doppi top si formano quando i prezzi raggiungono una determinata posizione su forti quantità, poi si ritirano e quindi retestano quel punto su livelli decrescenti. Questo è un esempio di doppio top. Questo schema indica un possibile declino del prezzo delle azioni.

L’opposto di un double top è un double bottom, detto anche doppio minimo. Quando il volume di scambi è elevato, i prezzi scendono fino a un certo punto, poi aumentano e infine tornano al livello iniziale quando il volume di scambi è minore. Il fatto che il titolo non riesca a superare il punto di minimo indica che potrebbe essere diretto verso una direzione più alta.

Domande frequenti (F.A.Q.)

È realistico considerare la possibilità che gli individui possano agire come attori economici razionali?

Nella maggior parte dei casi, la risposta è no. A seguito delle scoperte fatte nel campo della finanza comportamentale e della psicologia degli investitori, gli esseri umani stanno diventando sempre più dissimili dal comportamento considerato razionale nei modelli economici tradizionali.

Dato che questi modelli presuppongono che le persone si comportino in modo razionale, questo fenomeno non sorprende.

Qual è la ragione del comportamento irrazionale di coloro che sono coinvolti nell’economia?

Ora stiamo avanzando un gran numero di altri suggerimenti. Nelle ricerche condotte, gli psicologi cognitivi hanno dimostrato che la mente umana ha alcuni limiti in termini di capacità di riconoscere ed elaborare le informazioni.

Quando si tratta di prendere decisioni, la psicologia riconosce l’importanza delle emozioni umane e l’influenza dei pregiudizi soggettivi tra gli individui.Uno degli sviluppi relativamente nuovi nel campo della sociologia economica è l’identificazione delle variabili sociali e culturali associate al lavoro.

A chi si riferisce l’acquisizione di azioni?

Secondo la teoria della finanza comportamentale, gli investitori sono soggetti ad una serie di pressioni cognitive, emotive e sociali che li portano a prendere decisioni non ottimali e che ostacolano il loro successo sui mercati e in altri ambiti della loro vita.A causa di queste forze, gli investitori sono in grado di comportarsi in modo più o meno “irrazionale”.

Ogni volta che gli individui sono consapevoli dei limiti del comportamento umano e del processo decisionale, sono in grado di fornire ulteriore supporto o correzioni per tenere conto di tali limiti. Un’ulteriore implicazione è che i mercati non sono così efficienti come sostiene la teoria convenzionale, il che indica che esiste la possibilità per i trader esperti di trarre profitto da prezzi non corretti e di approfittare delle opportunità.

Conclusioni

Quando si tratta di fare soldi, il trading a breve termine impiega un’ampia varietà di strategie e strumenti. Per raggiungere il successo, è necessario imparare a utilizzare gli strumenti stessi.

Man mano che acquisite maggiori conoscenze sul trading a breve termine, scoprirete di essere attratti da un metodo o da un altro. Alla fine si arriverà alla combinazione ottimale di strategie che corrisponde alle proprie inclinazioni e al proprio livello di tolleranza al rischio.

Quando si sta parlando di trading a breve termine, l’obiettivo di qualsiasi strategia di trading è naturalmente quello di minimizzare le perdite e massimizzare i profitti. Questo non è diverso dall’obiettivo di qualsiasi altra strategia di trading al di là dell’orizzonte temporale che abbiamo deciso di tenere come riferimento per le nostre operazioni a mercato.

 

*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.
L’autore, al momento della stesura, detiene esposizioni in Bitcoin e altri asset crittografici, anche legati a quanto trattato nell’articolo.