Negli ultimi 10 anni i trader vincenti hanno cambiato l’operatività in questi 7+1 modi: lo hai fatto anche tu?

A disposizione dei trader diverse strategie utili per modificare la propria operatività, tra trasformazioni tecnologiche, normative e di mercato.

Rimanere al passo con i cambiamenti che pressoché ogni giorno stravolgono le credenze di ieri non è facile per gli investitori, questi dovranno seguire gli avanzamenti tecnologici, quelli normativi e, in generale, le mutazioni del mercato. Ad esempio andrà tenuto conto del dominio dell’algoritmo e dell’AI, con l’high-frequency trading (HFT) che sta integrando machine learning e intelligenza artificiale per analizzare i dati in tempo reale, diventando più sofisticato. Tra l’altro sono strumenti ormai accessibili ai piccoli trader tramite le principali piattaforme.

Inoltre, bisogna comunque affidarsi a una raccolta di dati non tradizionale, sfruttando social media, sentiment analysis, dati satellitari e IoT; fortunatamente le previsioni e la velocità di esecuzione migliorano a vista d’occhio con la crescita della potenza computazionale cloud, utile per gestire dataset enormi. Necessarie, se non indispensabili in questo momento, competenze su blockchain e volatilità estrema, vista l’ascesa di monete come Bitcoin ed Ethereum; in parallelo si sono sviluppati i mercati operativi 24/7 e le piattaforme decentralizzate. In ogni caso saranno i criteri ambientali, sociali e di governance a influenzare le scelte tramite metriche etiche.

Cambiare operatività nel trading, quali (nuove) strategie adottare? Altri esempi

Un trader che voglia avere successo nel suo operato dovrà essere a conoscenza degli obblighi di reporting, del trading limitato in dark pool e dei costi di ricerca separati, novità introdotte in norme come MiFID II del 218. Senza trascurare il fatto che la gestione del rischio in scenari estremi si sta rivelando più che mai cruciale, soprattutto in contesti geopolitici tesi oppure in concomitanza con eventi come il COVID-19. Rimane centrale il ruolo delle community online, una su tutte Reddit, con i trader retail che hanno dimostrato di poter influenzare i mercati – vedi l’affaire Gamestop del 2021. In generale, poi, i social restano utili per replicare le strategie di trader esperti (copy trading).

Per gestire i rischi in contesti volatili un’opzione è affidarsi all’intelligenza artificiale e alle simulazioni Monte Carlo, strumenti di analisi predittiva, oppure ai cosiddetti Realtime analytics, nient’altro che dashboard avanzati che monitorano esposizioni e compliance in tempo reale. È consigliabile tenere d’occhio gli eventi macro, analizzando gli impatti cross-market costantemente, rimanere aggiornati – oltre a imparare a gestire la pressione – è imprescindibile.

Insomma, l’investitore di oggi sarà competente in più ambiti, da quello tecnico a quello del monitoraggio e dell’analisi dei dati, senza mai cedere allo stress e sintonizzato costantemente su quello che succede nel mondo, pronto ad adattarsi a ecosistemi in rapida evoluzione.