Swing Trading: guida completa allo stile di trading più popolare

Come ogni strategia di trading, anche lo swing trading presenta vantaggi e svantaggi. Gli operatori di mercato che si dedicano allo swing trading cercano di guadagnare durante le fluttuazioni dei prezzi che durano almeno un giorno e talvolta anche diverse settimane.

Lo swing trading può essere molto redditizio se si utilizza un’adeguata gestione del rischio per limitare le perdite e consentire l’aumento delle transazioni profittevoli. In questo articolo verranno fornite ulteriori informazioni sullo swing trading, sui numerosi metodi utilizzati, sui pericoli connessi, sulle migliori pratiche da seguire e su come iniziare.

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Gli swing trader utilizzano una serie di tecniche per individuare e gestire le opportunità di trading. Prima di scegliere di effettuare un’operazione, spesso mescolano diverse tattiche. Ecco alcune illustrazioni di alcuni dei metodi grafici tecnici più spesso utilizzati.

  • Breakout
    Sui grafici si verificano quando i prezzi si muovono al di sopra o al di sotto di importanti livelli di resistenza o supporto. Quando un mercato continua a colpire i livelli di resistenza o di supporto prima di sfondarli, può essere un segnale che il breakout potrebbe accelerare in quella direzione.
  • Medie mobili
    Gli swing trader possono considerare le medie mobili come potenziali fattori scatenanti di un cambiamento di prezzo a breve termine. L’utilizzo delle medie mobili come potenziali livelli di supporto e resistenza e come sistema di crossover delle medie mobili sono due delle applicazioni più utilizzate.
  • Pattern grafici
    L’analisi tecnica si basa molto sui pattern e sulle formazioni e gli swing trader possono cercare alcuni pattern per determinare possibili livelli e date di trading. I pattern dei grafici includono pattern geometrici oltre a quelli più elementari come le trendline.
  • Punti di pivot
    Un semplice calcolo dei pivot point prevede la media tra il prezzo di chiusura, il massimo e il minimo. I pivot point sono uno strumento utilizzato dagli swing trader per individuare possibili aree di supporto e resistenza. I punti di pivot sono utili per identificare i punti di ingresso o di entrata nel trading e per individuare i potenziali livelli di stop.

Come iniziare a fare swing trading

Sebbene lo swing trading sia molto semplice da imparare, la disciplina è necessaria per un trading di successo. Il processo prevede:

  • Aprire un conto di trading
    Utilizzare un broker online per aprire un conto di trading è oggi un processo ragionevolmente semplice. Di solito, l’apertura di un conto è semplice come la compilazione di una domanda online. È probabile che gli swing trader firmino contratti di margine e di opzione che consentano loro di negoziare materie prime, assumere posizioni corte in azioni e acquistare contratti di opzione non appena aprono un conto per negoziare azioni. Affinché il broker confermi che questo tipo di trading è appropriato per il cliente ai sensi della normativa know your customer (KYC), il trader dovrà anche fornire dettagli sul suo patrimonio e sul suo patrimonio netto come parte di questa procedura.
  • Finanziare il conto
    Sebbene la maggior parte dei conti di intermediazione azionaria oggi disponibili non richieda un deposito minimo per essere aperti, lo swing trading richiede la presenza di denaro sul conto. Inoltre, per soddisfare i requisiti di margine minimo della FINRA per la negoziazione di azioni con margine, i trader che desiderano eseguire posizioni corte o utilizzare la leva finanziaria devono avere un conto di margine con un saldo minimo di 2.000 dollari.
    I potenziali swing trader che utilizzano i futures avranno bisogno di fondi sufficienti nei loro conti per coprire i maggiori requisiti di margine iniziale e di mantenimento per le posizioni overnight rispetto ai day trader.
  • Selezionare i veicoli di trading e il mercato in cui operare
    Il trader deciderà poi quali veicoli di trading e quale mercato utilizzare per lo swing trading. Le posizioni lunghe e corte in azioni, reddito fisso, futures, opzioni, criptovalute e cambi sono esempi di opzioni.
  • Condurre ricerche e trovare opportunità di trading:
    I grafici e altri strumenti tecnici e quantitativi sono spesso utilizzati dai trader per trovare opportunità di trading.Per determinare se un’operazione è vantaggiosa da intraprendere, occorre determinare il rapporto rischio/rendimento per l’anticipazione del trader.Il trader deve decidere se l’operazione genererà un profitto sufficiente a coprire le perdite in caso di fallimento. La determinazione del livello di rischio che uno swing trader è disposto ad assumersi in una determinata operazione è un’altra fase del processo di identificazione dell’operazione. La determinazione dei livelli di entrata, uscita e stop loss e la durata della permanenza in un’operazione sono ulteriori aspetti dell’indagine.
  • Entrare, gestire e uscire dall’operazione
    Dopo aver condotto la ricerca, il trader deve decidere come posizionare e mantenere la propria posizione.Per i trader, questo non è sempre semplice, perché la gestione delle emozioni coinvolte nel trading può essere difficile. Mantenere la concentrazione e la fedeltà al proprio piano di trading, pur accettando vittorie e perdite, richiede disciplina.La strategia ideale è quella di attenersi al proprio piano, e l’utilizzo dei tipi di ordine avanzati offerti dalla maggior parte dei broker online lo rende possibile.

Quali sono i requisiti per l’apertura di un conto di Swing Trading

In genere, per completare il processo di onboarding di un broker online sono necessari i seguenti dati personali e documenti di supporto:

  • Nome e cognome
  • Numero di identità del contribuente, spesso noto come numero di previdenza sociale.
  • Indirizzo
  • Numero di telefono
  • Indirizzo e-mail
  • Data di nascita
  • Documenti di identità, come ad esempio la patente di guida.
  • Trovare idee di trading swing con gli screeners.
    Un trader swing alle prime armi può avere difficoltà a scegliere un titolo a causa della vasta gamma di opzioni. Ma oggi sono disponibili degli utili screeners di titoli. Sono disponibili numerosi e fantastici screeners azionari autonomi, nonché screeners azionari gratuiti integrati nei sistemi della maggior parte dei broker online.

Gli screener di titoli consentono ai trader di stabilire diversi criteri per gli indicatori tecnici e fondamentali, e possono cercare tra centinaia di titoli per trovare quelli che soddisfano tali criteri. Inoltre, ci sono schermate già pronte che il trader può modificare o lasciare esattamente come sono.

Quali sono le cose da tenere in considerazione prima di aprire un conto di trading online

Quando scegliamo di aprire un conto per iniziare la nostra avventura con lo swing trading, dovremmo osservare alcuni aspetti nella scelta della piattaforma che utilizzeeremo:

  • Servizio clienti
    Per i day e swing trader, i mercati si muovono rapidamente, a differenza degli investitori a lungo termine che sono disposti ad accettare perdite temporanee sul mercato per mantenere le loro posizioni a lungo termine.Anche se raramente, i malfunzionamenti del sistema e i problemi di tecnologia di trading possono verificarsi, ed è per questo che avere accesso a un pacchetto di assistenza clienti completo è fondamentale.
  • Spese e commissioni
    Poiché possono ridurre rapidamente i guadagni o aumentare le perdite, le commissioni sono fondamentali per gli swing trader. I trader devono valutare se vogliono utilizzare broker privi di commissioni o se vogliono pagare spese e commissioni per migliorare l’esecuzione. Gli swing trader potrebbero non essere così sensibili alla velocità di esecuzione come i day trader, che spesso vi attribuiscono un valore elevato e sono disposti a pagare una commissione in cambio del controllo sull’instradamento degli ordini e sull’esecuzione delle operazioni. Tuttavia, coloro che negoziano futures e opzioni devono essere particolarmente consapevoli del fatto che stanno pagando commissioni su uno o entrambi i lati delle loro operazioni. I broker che pubblicizzano il trading di opzioni “senza commissioni” spesso impongono delle commissioni, che possono essere applicate a uno o a entrambi i lati di una transazione.
  • Il margine
    Per lo swing trader, il margine è un altro fattore cruciale da tenere in considerazione, oltre ai costi di intermediazione associati all’esecuzione delle operazioni. Lo swing trading di azioni con margine è consentito solo fino al 50% di leva finanziaria per le posizioni detenute durante la notte, il che aumenta l’esposizione a guadagni e perdite. Tuttavia, il tasso di interesse sul margine può ridurre rapidamente i guadagni o aumentare le perdite. Per evitare di perdere più denaro del previsto in un’operazione, i trader dovrebbero tenere conto dell’aumento dei costi del margine che si accompagna all’aumento dei tassi di interesse.
  • Conto minimo
    Sebbene molti broker permettano di aprire un conto senza anticipo, coloro che desiderano operare con margine devono depositare un minimo di 2.000 dollari per soddisfare i requisiti di margine minimo della FINRA. Inoltre, alcuni broker, in particolare quelli che operano sui futures, hanno requisiti di saldo minimo del conto più elevati per il trading con margine.
  • Contenuti educativi
    Poiché gli errori sono tipicamente costosi, è indispensabile che i trader comprendano i beni che stanno negoziando.Di conseguenza, è fondamentale che i trader comprendano i mercati, gli strumenti di trading e il rischio di capitale che stanno assumendo.È inoltre fondamentale capire come il margine aumenti i guadagni e le perdite potenziali e come gestire le transazioni utilizzando diversi tipi di ordini. Prima di rischiare il proprio denaro, i trader hanno l’obbligo di imparare le regole e di comprendere ciò che stanno facendo.
  • Marginazione del portafoglio
    A seconda del valore totale delle partecipazioni di un trader in futures e opzioni, alcuni broker possono fornire uno strumento chiamato marginazione del portafoglio che riduce le esigenze complessive di margine. Il broker elimina le operazioni che compensano il rischio, il che può portare il trader ad avere bisogno di meno margine.
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Quali tipi di ordine sono utili per lo swing trading

L’esecuzione delle operazioni è un elemento chiave dello swing trading, proprio come i day trader che dipendono da punti di prezzo precisi e da un’esecuzione efficace. Ciò implica che le applicazioni grafiche che offrono la possibilità di gestire le operazioni direttamente dai grafici e i numerosi filtri tecnici per trovare le opportunità di trading non sono semplicemente caratteristiche da avere, ma strumenti essenziali per gli swing trader.

Gli swing trader dovrebbero cercare un broker che offra una varietà di tipi di ordini, come trailing stop e ordini condizionati, in modo da poter gestire con successo le posizioni e bloccare i guadagni o accettare le perdite. Questo perché la gestione del rischio è una componente vitale per il successo del trading. Inoltre, per ottenere la migliore esecuzione potenziale delle operazioni, alcuni swing trader preferiscono essere in grado di indirizzare i propri ordini. Allo stesso modo, risorse come gli screeners e i calcolatori di opzioni sono utili per identificare le operazioni redditizie e per individuare i punti di entrata e di uscita ottimali.

I conti demo, detti anche conti di paper trading, danno ai trader la possibilità di fare pratica di trading senza rischiare il proprio denaro fino a quando non sono abbastanza sicuri di utilizzare i metodi che hanno scelto. I conti demo sono conti completamente funzionali che consentono al trader di sperimentare vari tipi di ordini e strumenti di gestione del trading. È inoltre possibile valutare come i guadagni e le perdite di trading possano influire sulla performance del portafoglio utilizzando soldi finti.

Cosa distingue il day trading dallo swing trading?

Sebbene lo swing trading e il day trading enfatizzino l’uso dei grafici dei prezzi per identificare le opportunità di trading e calcolare le posizioni di entrata e uscita, ci sono diverse differenze chiave tra i due metodi di trading nelle applicazioni reali, dovute alle particolarità dei loro periodi di tempo.

  • Periodo di detenzione
    Gli swing trader assumono posizioni overnight e le mantengono per alcuni mesi o due giorni di trading, mentre i day trader operano durante le ore di trading e non mantengono le posizioni overnight.
  • Dimensione della posizione
    Mentre gli swing trader assumono posizioni più piccole con l’intento di ottenere rendimenti più elevati, ma comunque modesti, i day trader a volte impiegano partecipazioni enormi per capitalizzare su lievi oscillazioni di prezzo in periodi di tempo estremamente brevi.
  • Uso del margine
    Gli swing trader sono limitati nella dimensione relativa delle loro posizioni perché possono avere solo il 50% di margine per le azioni e devono pagare sia il margine iniziale che quello di mantenimento per le posizioni sui futures che mantengono per un periodo di tempo prolungato. I day trader, invece, hanno accesso a un margine maggiore per il trading di azioni e futures, che consente loro di assumere posizioni più ampie.
  • Frequenza di trading
    Durante la giornata di trading, i day trader entrano ed escono dal mercato regolarmente, mentre gli swing trader possono mantenere solo poche posizioni alla volta per giorni o addirittura settimane.

 

*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.
L’autore, al momento della stesura, detiene esposizioni in Bitcoin e altri asset crittografici, anche legati a quanto trattato nell’articolo.